Пятигорск, под сводами утреннего неба, полное предвкушения 15 июля 1841 года. Здесь, на склонах величественной горы Машук, дружба Лермонтова и Мартынова обернулась противостоянием, на грани которого стоит их судьба. Два дня назад они делили мечты и откровения, а сейчас, в дыхании надвигающейся дуэли, тени ненависти накрывают их души. Время, как назойливый враг, отчитывает последние часы, но окружающие не ведают о зловещем исходе, который перетасовывает их жизни в неумолимую трагедию. В этом глухом предутреннем часе, полном магии и напряжения, обостренные чувства героев облекаются в метафоры, а внутренние конфликты становятся наглядны, как раскалённые угли. Каждый вздох сжимает сердце, и мир гор, казалось бы, замер, ожидая неминуемого. Лермонтов, поэт, и Мартынов, его оппонент, подобно двум кристаллам, отражают свет и тьму, увлекая нас в свои страсти и страхи, создавая атмосферу, пропитанную тревогой и неведением.